| TỔNG HỢP TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý |
| Nhà đầu tư bớt lo ngại về thuế quan, Dow Jones tăng hơn 300 điểm. Giá nhà tại Mỹ có nguy cơ leo thang trước những “xáo trộn thị trường”. WTO “mắc kẹt” giữa tranh chấp thương mại. Các NHTW gom hơn 1.000 tấn vàng vào năm ngoái và lực mua sẽ tiếp tục trong năm nay. Hàng hóa thế giới ngày 6/2: Cà phê arabica vượt ngưỡng 4 USD/lb, vàng tăng trong khi dầu giảm hơn 2%. Sau khi Tổng thống Mỹ quyết định áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc, Dịch vụ Bưu chính Mỹ thông báo tạm thời ngừng nhận bưu phẩm từ Trung Quốc và Hong Kong. Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024 trong bối cảnh các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vào và dòng tiền của quỹ đầu tư tại Trung Quốc. EU nhấn mạnh cần đối thoại với Mỹ để tránh việc Tổng thống Donald Trump áp thêm lệnh trừng phạt, trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu áp lực đáng kể. |
| DIỄN BIẾN TRONG PHIÊN |
| Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 1,87 điểm (+0,15%) lên mức 1.271,48 điểm Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm bảo hiểm, tài nguyên cơ bản và ngân hàng, trong khi đó bất động sản và bán lẻ chịu áp lực điều chỉnh, kéo lùi đà tăng chung. Nhóm bảo hiểm nổi bật nhất trong phiên hôm nay khi chỉ số ngành tăng 1,73%, với điểm nhấn là PVI bứt phá 8,66%, trong khi MIG tăng 1,77%, BMI tăng 1,22% và BIC nhích 0,73%. Cùng với đó, nhóm tài nguyên cơ bản cũng gây chú ý khi tăng 2,11%, dẫn đầu là MSR với mức tăng ấn tượng 14,78%, tiếp theo là VGS tăng 2,11%. Tuy nhiên, một số cổ phiếu trong nhóm này chịu áp lực bán nhẹ như HSG giảm 0,84% và NKG mất 0,35%. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ của thị trường khi chỉ số ngành tăng 0,58%. Các cổ phiếu nổi bật gồm TCB tăng 2,02%, BVB tăng 2,94%, LPB tăng 1,67% và HDB tăng 1,55%. Ngoài ra, VCB cũng tăng 0,32%, BID nhích 0,51% và OCB tăng 0,88%. Cùng với đó, nhóm y tế cũng ghi nhận diễn biến khả quan với chỉ số ngành tăng 1,31%. Hàng loạt cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ như PBC tăng 6,94%, DCL tăng 4,63%, IMP tăng 4,44% và LDP tăng 4,08%. Nhóm hàng & dịch vụ công nghiệp cũng thu hút sự quan tâm của dòng tiền khi tăng 1,24%, với PAC tăng 6,97%, PHP tăng 4,99%, SGP tăng 6,07% và TCL tăng 6,94%. Nhóm dịch vụ tài chính cũng có mức tăng nhẹ 0,37%, với VND tăng 3,61%, ORS tăng 1,4%, trong khi VCI giảm 0,44% và HCM mất 0,52%. Nhóm xây dựng và vật liệu cũng ghi nhận mức tăng 0,37%, với BOT gây chú ý khi bật tăng 12,73% và CTD tăng 2,5%, dù một số cổ phiếu khác trong nhóm này vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Nhóm công nghệ thông tin và dầu khí có mức biến động nhẹ, với công nghệ thông tin tăng 0,16%, FPT nhích nhẹ 0,14%, trong khi dầu khí giảm 0,28%, với BSR giảm 1,21%, PVS tăng 0,6% và PVD tăng 0,42%. Bên cạnh những nhóm ngành tăng trưởng mạnh, thị trường cũng ghi nhận áp lực điều chỉnh tại một số lĩnh vực. Nhóm bất động sản giảm nhẹ 0,14% khi nhiều cổ phiếu lớn mất điểm như BCM giảm 1,39%, CEO giảm 2,21%, DXG giảm 1,62%, NLG giảm 1,29% và TCH mất 1,28%. Một số cổ phiếu giữ được sắc xanh như VIC tăng 1,00%, VPI tăng 0,52% và HDG tăng 0,37%, song nhìn chung, nhóm bất động sản vẫn chịu áp lực bán trong phiên hôm nay. Nhóm bán lẻ cũng giảm 1,07% khi FRT giảm mạnh 4,95%, MWG mất 0,51%, khiến chỉ số chung của ngành đi xuống. |
| KHUYẾN NGHỊ THỊ TRƯỜNG |
| Mặc dù tăng về điểm số, tuy nhiên VN-Index đang cho thấy tín hiệu tạo đỉnh tương đối rõ khi xuất hiện cây nến đỏ cùng thanh khoản lớn ngay tại vùng kháng cự. Chúng tôi nhận định, thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh trong 1-2 phiên sắp tới, nhà đầu tư tiếp tục giữ tỷ lệ tiền mặt ở mức cao. Trong các phiên tới, nhà đầu tư có thể cân nhắc tham gia cổ phiếu PNJ – cổ phiếu của 1 doanh nghiệp bán vàng bạc. Trong bối cảnh giá vàng thế giới vượt đỉnh và ngày vía thần tài sắp tới, cổ phiếu PNJ sẽ được hưởng lợi nhờ lượng cửa hàng bán vàng bạc trải rộng khắp Việt Nam. |
| CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA |
| Giá dầu giảm hơn 2% Giá dầu giảm hơn 2% do lượng dự trữ dầu thô và xăng tại Mỹ tăng mạnh, phản ánh nhu cầu tiêu thụ yếu. Đồng thời, những lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc cũng làm dấy lên quan ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chốt phiên ngày 5/2, giá dầu Brent giảm 1,59 USD, tương đương 2,09%, xuống còn 74,61 USD/thùng. Dầu WTI cũng mất 1,67 USD, tương đương 2,3%, xuống mức 71,03 USD/thùng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước đã tăng mạnh. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu phải thực hiện bảo trì do nhu cầu tiêu thụ xăng chậm lại. Bên cạnh đó, lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục gây áp lực lên thị trường dầu. Ngày 4/2, Trung Quốc đã công bố mức thuế mới áp lên dầu nhập khẩu, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than đá từ Mỹ nhằm đáp trả động thái đánh thuế của Washington đối với hàng xuất khẩu từ Bắc Kinh. Điều này đã kéo giá dầu WTI giảm 3%, chạm mức thấp nhất trong phiên giao dịch, đồng thời cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 31/12/2024. Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian, kêu gọi các thành viên OPEC tăng cường đoàn kết để đối phó với các lệnh trừng phạt có thể được Mỹ áp đặt. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tái áp dụng chiến dịch “gây sức ép tối đa” lên Tehran, chính sách mà ông từng thực thi trong nhiệm kỳ trước. Theo ước tính của EIA, xuất khẩu dầu từ Iran đã mang lại 53 tỷ USD trong năm 2023 và đạt 54 tỷ USD trong năm 2024. Sản lượng dầu của nước này năm 2024 được ghi nhận ở mức cao nhất kể từ năm 2018 theo dữ liệu từ OPEC. Giá vàng tiếp tục đà tăng Giá vàng tiếp tục tăng mạnh khi nhà đầu tư đẩy mạnh tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn do lo ngại gia tăng về cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung và những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với tăng trưởng kinh tế. Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 2.865,61 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức kỷ lục 2.882,16 USD trong phiên giao dịch. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 4 của Mỹ cũng đóng cửa với mức tăng 0,6%, đạt 2.893 USD/ounce. Đầu tuần này, căng thẳng thương mại leo thang khi Trung Quốc quyết định áp thuế lên hàng hóa Mỹ để trả đũa chính sách thuế quan mới của Washington. Tổng thống Donald Trump không tỏ ra vội vàng trong việc đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để hạ nhiệt căng thẳng. Trong một diễn biến khác, báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ đã tạo thêm 183.000 việc làm trong tháng trước, cao hơn so với dự báo của các nhà kinh tế là 150.000 việc làm. Giá đồng tăng trong khi nhôm đi xuống Giá đồng tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần nhờ sự suy yếu của đồng USD, trong khi giá nhôm giảm do chi phí nguyên liệu thô đi xuống, làm gia tăng kỳ vọng về nguồn cung dồi dào hơn. Trên sàn giao dịch kim loại London (LME), giá đồng giao sau 3 tháng tăng 1% lên 9.236 USD/tấn, chạm mức cao nhất kể từ ngày 27/1. Giá đồng tiếp tục được hỗ trợ khi đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch tại châu Âu. Đồng bạc xanh giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần do lo ngại về tình trạng suy yếu của nền kinh tế Mỹ sau các số liệu kinh tế kém tích cực. Trong khi đó, hợp đồng đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,3%, xuống còn 75.290 CNY (10.342,6 USD)/tấn trong ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giá nhôm trên LME giảm 0,6%, còn 2.622 USD/tấn. Trước đó, vào ngày 20/1, giá kim loại này đã đạt mức cao nhất trong hơn hai tháng, một phần do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, dẫn đến giá tăng. Quặng sắt giảm do lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ – Trung Giá quặng sắt suy yếu khi thị trường lo ngại về căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới, mặc dù tình trạng gián đoạn vận chuyển tại Tây Úc đã phần nào hạn chế mức giảm. Trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 giảm 0,99%, chốt phiên ở mức 801 CNY (110 USD)/tấn. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các thị trường Trung Quốc đóng cửa từ ngày 28/1 đến ngày 4/2. Hợp đồng quặng sắt giao tháng 3 tại Singapore giảm 1,09%, xuống còn 103,9 USD/tấn. Tâm lý thị trường có thể chịu ảnh hưởng khi thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại và phản ứng với loạt mức thuế quan mới được áp đặt đối với hàng hóa. Về tình hình kinh tế, một cuộc khảo sát doanh nghiệp tư nhân cho thấy hoạt động dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong tháng 1, dù tâm lý kinh doanh được cải thiện. Một khảo sát khác cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng sản xuất của nước này suy yếu. Về nguồn cung, tập đoàn Rio Tinto thông báo đã triển khai việc di chuyển tàu chở quặng sắt ra khỏi hai cảng tại Tây Úc do ảnh hưởng của hai cơn bão nhiệt đới ngoài khơi, khiến quá trình sửa chữa cơ sở hạ tầng bị trì hoãn sau một cơn bão vào tháng trước. Trước đó, vào tháng 1, Rio Tinto đã cảnh báo rằng hoạt động xuất khẩu trong quý đầu tiên có thể chịu tác động tiêu cực từ sự gián đoạn hệ thống đường sắt do mưa lớn. Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh giảm 1,51%, thép cuộn cán nóng giảm 1,64%, dây thép cuộn mất 1,09%, trong khi thép không gỉ ghi nhận mức tăng gần 1%. Giá cao su Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần Thị trường cao su Nhật Bản chứng kiến sự sụt giảm mạnh, chạm đáy trong vòng ba tuần do lo ngại căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang. Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7 trên sàn Osaka khép phiên với mức giảm 8,6 JPY, tương đương 2,25%, xuống còn 374,1 JPY (2,44 USD)/kg. Trước đó, giá đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 14/1, đạt 373,4 JPY/kg. Trên sàn giao dịch Thượng Hải, hợp đồng cao su giao tháng 5 giảm 255 CNY, tương đương 1,47%, xuống còn 17.065 CNY (2.343,55 USD)/tấn. Cà phê arabica vượt mốc 4 USD/lb Giá cà phê arabica trên sàn ICE tiếp tục đà tăng mạnh, đóng cửa với mức tăng 3,8%, đạt 3,9775 USD/lb. Trong phiên, giá đã có thời điểm vượt qua ngưỡng tâm lý 4 USD/lb và chạm mức cao nhất lịch sử tại 4,011 USD/lb. Thị trường arabica được hỗ trợ bởi dự báo sản lượng tại Brazil sẽ giảm trong niên vụ tới. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng động lực chính khiến giá tăng là hiệu ứng dây chuyền khi các nhà đầu cơ liên tiếp mua vào, tạo ra làn sóng tăng giá mạnh hơn. Giá cà phê robusta cũng ghi nhận mức tăng 1,8%, đạt 5.646 USD/tấn. Trước đó, trong tuần trước, giá đã đạt đỉnh tại 5.840 USD/tấn, mức cao nhất kể từ khi hợp đồng này chính thức được giao dịch vào năm 2008. Giá đường tiếp tục tăng Hợp đồng đường thô khép phiên với mức tăng 0,5%, đạt 19,76 US cent/lb. Trước đó, giá đã có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 6/1, lên đến 19,78 US cent/lb. Các chuyên gia cho biết, các nhà xuất khẩu đường tại Brazil đang chần chừ trong việc bán hàng do đồng real mạnh lên, khiến lợi nhuận quy đổi sang nội tệ bị giảm. Ngoài ra, thị trường còn được hỗ trợ bởi động thái đảo chiều nhanh chóng của các nhà đầu cơ, từ xu hướng kỳ vọng giá giảm sang mua vào mạnh. Bên cạnh đó, tình trạng lượng mưa thấp hơn mức trung bình trong tháng 1 tại Brazil cùng với điều kiện thời tiết khô hạn ở các nước sản xuất lớn như Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc và Mexico càng làm gia tăng áp lực lên nguồn cung. |
| CƠ HỘI GIAO DỊCH |
| Hiện tại, hợp đồng tương lai dầu thô đang có phản ứng tích cực tại quanh ngưỡng hỗ trợ $71,35. Với diễn biến hiện tại, nhà đầu tư có thể cân nhắc: BUY quanh mức giá $71,3 Giá mục tiêu: $73 Giá cắt lỗ: $70,5 |
| Xu hướng tăng của hợp đồng tương lai giá bạc tháng 3/2025 đã kết thúc khi không thể vượt qua vùng $33,200, đồng thời kết thúc sóng tăng Eliot. Với diễn biến hiện tại, nhà đầu tư nên cân nhắc SELL tại vùng giá $32,690 Cắt lỗ $32,900 Giá mục tiêu $32,200 |
