Carl Icahn là một trong những nhà đầu tư có ảnh hưởng nhất trên phố Wall, được mệnh danh là “Sói già phố Wall” nhờ chiến lược đầu tư mạnh mẽ và những thương vụ thâu tóm doanh nghiệp táo bạo. Ông nổi tiếng với phong cách đầu tư kiểu “activist investor” (nhà đầu tư hoạt động), không ngại đối đầu với ban lãnh đạo doanh nghiệp để thúc đẩy giá trị cổ đông. Với tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh sắc bén, Carl Icahn đã để lại dấu ấn sâu sắc trong giới tài chính toàn cầu.
1. Tiểu sử Carl Icahn
Carl Celian Icahn sinh ngày 16 tháng 2 năm 1936 tại Brooklyn, New York. Ông theo học tại Đại học Princeton và tốt nghiệp chuyên ngành triết học vào năm 1957. Sau đó, Icahn tiếp tục học ngành y tại Đại học Y khoa New York nhưng quyết định từ bỏ để theo đuổi sự nghiệp tài chính.
Năm 1961, Carl Icahn bắt đầu làm việc tại phố Wall với vị trí môi giới chứng khoán. Đến năm 1968, ông thành lập Icahn & Co., một công ty giao dịch chứng khoán chuyên về quyền chọn. Sự nghiệp của Icahn thăng hoa khi ông chuyển sang chiến lược đầu tư thâu tóm và tái cơ cấu doanh nghiệp.
2. Phong cách đầu tư của Carl Icahn
Carl Icahn nổi tiếng với chiến lược đầu tư mang tính chủ động, trong đó ông mua lại cổ phần lớn của các công ty và sử dụng quyền biểu quyết để thúc đẩy thay đổi nhằm gia tăng lợi nhuận. Một số đặc điểm nổi bật trong phong cách đầu tư của ông bao gồm:
2.1. Đầu tư giá trị và thâu tóm doanh nghiệp
Icahn tập trung vào những công ty có giá cổ phiếu bị định giá thấp so với giá trị thực. Sau khi mua cổ phần đáng kể, ông thường gây áp lực lên ban lãnh đạo để thực hiện những thay đổi có lợi cho cổ đông, bao gồm tái cấu trúc doanh nghiệp, cắt giảm chi phí hoặc bán tài sản không hiệu quả.
2.2. Chiến thuật “Corporate Raider” (Kẻ thâu tóm doanh nghiệp)
Trong những năm 1980, Carl Icahn trở thành một trong những “kẻ thâu tóm” nổi tiếng nhất với chiến thuật mua lại công ty và cải tổ mạnh mẽ. Ông thường nhắm vào những công ty hoạt động kém hiệu quả, mua cổ phần lớn, sau đó dùng sức ép để thay đổi bộ máy quản lý và cải thiện hiệu suất hoạt động.
2.3. Kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn
Dù nổi tiếng với những chiến lược táo bạo, Carl Icahn luôn đầu tư dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng và có tầm nhìn dài hạn. Ông không ngại nắm giữ cổ phiếu trong nhiều năm để đảm bảo giá trị thực sự được hiện thực hóa.
3. Những thương vụ đầu tư nổi tiếng của Carl Icahn
3.1. Thương vụ thâu tóm TWA (Trans World Airlines)
Năm 1985, Carl Icahn mua lại TWA – một trong những hãng hàng không lớn nhất Hoa Kỳ thời điểm đó. Sau khi kiểm soát công ty, ông đã bán bớt nhiều tài sản và tận dụng dòng tiền để tăng giá trị cổ đông. Tuy nhiên, chiến lược này cũng gây ra nhiều tranh cãi, khi một số ý kiến cho rằng ông đã làm suy yếu hãng hàng không thay vì cải tổ nó. Dù vậy, thương vụ này đã củng cố danh tiếng của Icahn trên phố Wall như một nhà đầu tư quyết đoán.
3.2. Đầu tư vào Apple
Năm 2013, Carl Icahn công bố sở hữu lượng lớn cổ phiếu Apple và thúc đẩy công ty này thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu trị giá hàng chục tỷ USD. Nhờ động thái này, giá cổ phiếu Apple tăng mạnh, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Icahn. Sau khi đạt được mức lợi nhuận mong muốn, ông đã bán cổ phiếu Apple vào năm 2016, với lý do lo ngại về sự cạnh tranh của Apple tại thị trường Trung Quốc.
3.3. Can thiệp vào Yahoo và eBay
Icahn đã từng sở hữu lượng lớn cổ phiếu của Yahoo và eBay, sử dụng quyền lực cổ đông để gây áp lực lên ban lãnh đạo nhằm tái cơ cấu công ty và tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư. Ông đã thành công trong việc thúc đẩy eBay tách PayPal thành một công ty độc lập vào năm 2015, giúp tăng đáng kể giá trị của cả hai doanh nghiệp này.
4. Những câu nói nổi tiếng của Carl Icahn
“Nhà đầu tư nên kiểm soát số phận của chính mình thay vì để các CEO làm điều đó.”
“Đôi khi cách tốt nhất để tạo ra giá trị là buộc công ty phải thay đổi.”
“Hãy kiên nhẫn, nhưng cũng phải quyết đoán khi thời cơ đến.”
5. Tầm ảnh hưởng của Carl Icahn
Carl Icahn không chỉ là một nhà đầu tư thành công mà còn có sức ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ. Những chiến lược của ông đã định hình cách thức mà các nhà đầu tư hoạt động (activist investors) can thiệp vào hoạt động doanh nghiệp để tối đa hóa lợi nhuận.
Ông đã góp phần thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp, buộc nhiều công ty lớn phải cải tổ bộ máy quản lý để tăng hiệu suất và tạo ra nhiều giá trị hơn cho cổ đông. Nhiều doanh nhân và nhà đầu tư trẻ đã học hỏi từ phong cách quyết đoán của Icahn, biến ông thành một biểu tượng về đầu tư chủ động.
Ngoài ra, Carl Icahn còn có tầm ảnh hưởng lớn đến cách các tập đoàn lớn của Mỹ ra quyết định về chiến lược tài chính, bao gồm việc tái cấu trúc, mua lại cổ phiếu và phân bổ vốn hiệu quả hơn.
Carl Icahn – “Sói già phố Wall” – là một huyền thoại đầu tư với những chiến lược táo bạo và quyết đoán. Bằng cách tập trung vào các công ty bị định giá thấp và chủ động thúc đẩy thay đổi, ông đã xây dựng nên một đế chế tài chính vững mạnh. Học hỏi từ Icahn, nhà đầu tư có thể rút ra những bài học quý báu về kiên nhẫn, chiến lược và bản lĩnh trong thế giới tài chính đầy biến động.
