Tổng hợp thị trường chứng khoán ngày 05/03/2025
| TỔNG HỢP TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý | |||||||||||
| – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dập tắt hy vọng vào thoả thuận phút chót về mức thuế 25% đối với Mexico và Canada, cùng với việc toàn bộ hàng Trung Quốc chịu thêm 10%, nâng tổng mức thuế bổ sung lên 20%. Thông tin này khiến thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. – Nvidia lao dốc hơn 8% góp phần đáng kể vào đà giảm của Nasdaq Composite (-2,64%) – Canada phản đòn ông Trump, tung thuế đáp trả lên 107 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ – Sau Canada, đến lượt Trung Quốc tung đòn kép đáp trả thuế quan của Mỹ với mức thuế bổ sung lên tới 15% đối với một số hàng hoá Mỹ kể từ ngày 10/3 và hạn chế xuất khẩu đối với 15 doanh nghiệp Mỹ. – Bất ổn thương mại “phủ bóng” lên thị trường chứng khoán châu Á. – Nikkei 225 trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo đã có lúc giảm tới 2,6%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/9 – Đồng thuận với các thị trường thế giới, các chỉ số chứng khoán châu Âu đồng loạt lao dốc từ 1% – 2% – TSMC rót 100 tỷ USD vào Mỹ, mở rộng đế chế chip – Indonesia ghi nhận mức giảm phát đầu tiên sau hơn hai thập kỷ – Doanh số bán lẻ tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm tháng thứ 11 liên tiếp – Sếp BYD bất ngờ tuyên bố bắt tay Tesla để thúc đẩy quá trình thay thế xe chạy xăng – Nhịp tăng từ 82.000 USD lên 95.000 USD hôm 3/3 không giữ được bao lâu khi sang hôm nay, Bitcoin lại lao dốc về lại 84.000 USD, nhiều đồng tiền số khác cũng giảm mạnh. – Hacker Triều Tiên đã rửa hết 1,4 tỷ USD ETH, phần lớn là swap sang BTC thông qua THORChain. Giao thức cũng thu được đến 5,5 triệu USD tiền phí vì đã “hỗ trợ” quá trình r-ử-a tiền. – OPEC+ tuyên bố gia tăng sản lượng, giá dầu thô thế giới xuống mức thấp nhất 12 tuần | |||||||||||
| DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | |||||||||||
| Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7.2 điểm (-0.55%), xuống mức 1,304.71 điểm; HNX-Index giảm 1.94 điểm (-0.82%), xuống mức 235.41 điểm. Độ rộng toàn thị trường có phần nghiêng về sắc đỏ với bên bán có 505 mã giảm và bên mua có 243 mã tăng. Sắc đỏ có phần lấn lướt hơn trong rổ VN30 với 19 mã giảm, 7 mã tăng và 4 mã tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 770 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 17.3 ngàn tỷ đồng; HNX-Index đạt hơn 51.7 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 941 tỷ đồng. VN-Index mở cửa phiên chiều tiếp tục giằng co với bên bán dần chiếm ưu thế khiến chỉ số lao dốc và đóng cửa trong sắc đỏ. Về mức độ ảnh hưởng, CTG, GVR, HPG và VNM là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index với hơn 1.8 điểm giảm. Ở chiều ngược lại, VHM, VIC, MBB và LPB là những mã vẫn giữ được sắc xanh và góp hơn 1.3 điểm vào chỉ số chung. Tương tự, HNX-Index cũng có diễn biến khá tiêu cực, trong đó chỉ số bị tác động tiêu cực từ các mã HUT (-2.98%), MBS (-1.97%), BAB (-2.48%), IDC (-1.42%)… Ngành năng lượng là nhóm có mức giảm mạnh nhất thị trường với 1.54% chủ yếu đến từ các mã PVS (-1.43%), PVD (-2.05%), POS (-8.39%) và PVC (-1.77%). Theo sau đó là ngành nguyên vật liệu và tiêu dùng không thiết yếu với mức giảm lần lượt là 0.85% và 0.7%. Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng hơn 328 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã GMD (95.51 tỷ), HPG (92.16 tỷ), NLG (73.58 tỷ) và VCB (64.74 tỷ). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 2 tỷ đồng, tập trung vào mã NTP (13.47 tỷ), MBS (1.4 tỷ), SHS (590 triệu) và BVS (320 triệu). | |||||||||||
| KHUYẾN NGHỊ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | |||||||||||
| Đúng như Team đã nhận định trong 3 phiên gần đây. VN-Index đã test vai phải vùng 1260 để hoàn thiện mô hình vai đầu vai ngược. VNINDEX sau đó tăng tiếp theo lên vùng 1280. Hiện VNINDEX đang chạm đỉnh cũ 1300. Tuy nhiên bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh và có khả năng điều chỉnh lại về vùng 1270-1280. Khuyến nghị nhà đầu tư có thể lựa chọn nhóm cổ phiếu trụ như FPT, TCB, STB, ACB khi thị trường tích luỹ về lại vùng hỗ trợ bên dưới. |
| CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA | |||||||||||
| Dầu Brent giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng Giá dầu tiếp tục giảm mạnh do báo cáo cho thấy OPEC+ dự định nâng sản lượng vào tháng 4, trong khi thị trường vẫn chịu áp lực từ chính sách thuế của Mỹ đối với Canada, Mexico và Trung Quốc, cùng với các biện pháp đáp trả từ Bắc Kinh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/3, giá dầu Brent giảm 0,58 USD, tương đương 0,8%, xuống còn 71,04 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm mức 69,75 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024. Dầu thô WTI giảm nhẹ 0,11 USD, tương đương 0,16%, chốt phiên ở mức 68,26 USD/thùng, sau khi có lúc rơi xuống 66,77 USD/thùng – thấp nhất kể từ tháng 11/2024. OPEC+ đã quyết định tăng sản lượng thêm 138.000 thùng/ngày trong tháng 4 – động thái lần đầu tiên được thực hiện kể từ năm 2022, khiến thị trường không khỏi bất ngờ. Các chuyên gia phân tích nhận định rằng các biện pháp thuế mới có thể làm chậm lại hoạt động kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng, từ đó gây áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, vào cuối phiên, thị trường đã ổn định hơn khi những lo ngại ban đầu về thuế quan phần nào lắng xuống. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu giảm nhiệt sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bày tỏ sự hối tiếc về cuộc tranh cãi với Donald Trump tại Phòng Bầu dục vào tuần trước, đồng thời tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng đàm phán càng sớm càng tốt. Tuyên bố này xuất hiện sau khi Trump đưa ra quyết định tạm dừng tất cả viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine. Ngoài ra, theo một báo cáo từ Reuters, Nhà Trắng đã chỉ thị Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính soạn thảo danh sách các lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng để đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán với Nga. Nếu các lệnh trừng phạt được gỡ bỏ, lượng dầu xuất khẩu của Nga có thể tăng lên. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích tại Goldman Sachs, dòng chảy dầu mỏ của Nga chịu tác động nhiều hơn từ hạn ngạch sản xuất của OPEC+ so với các lệnh trừng phạt hiện hành. Nhu cầu từ Trung Quốc cũng suy yếu do thời điểm bảo dưỡng định kỳ của các nhà máy lọc dầu đang đến gần. Giá vàng tăng do đồng USD suy yếu và lo ngại chiến tranh thương mại Vàng tăng giá do đồng USD giảm và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump công bố các mức thuế mới. Vàng giao ngay tăng 0,6%, lên mức 2.911,88 USD/ounce. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 11% và từng đạt mức kỷ lục 2.956,15 USD vào ngày 24/2. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 4 tại Mỹ kết thúc phiên với mức tăng 0,7%, đạt 2.920,6 USD/ounce. Chỉ số USD giảm 0,6%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2024, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Sau ba lần cắt giảm lãi suất vào năm ngoái, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện giữ nguyên mức lãi suất. Dự đoán thị trường cho thấy khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tiếp theo vào tháng 6, với một đợt giảm nữa có thể diễn ra vào tháng 9. Đồng suy yếu khi căng thẳng thuế quan gia tăng Giá đồng đi xuống do lo ngại căng thẳng thương mại bùng phát trở lại sau khi Mỹ chính thức áp thuế lên hàng hóa từ Trung Quốc, Canada và Mexico. Tuy nhiên, mức giảm vẫn trong biên độ hẹp nhờ đồng USD yếu. Hợp đồng đồng giao sau 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,7%, xuống 9.356 USD/tấn, sau khi rơi xuống dưới mức trung bình động 21 ngày và 200 ngày. Hợp đồng tương lai đồng giao tháng 4 trên sàn COMEX kết phiên ngày 04/03 giảm 1,1% xuống còn 4,536 USD/pound. Tăng trưởng kinh tế chậm lại cùng với tác động tiêu cực từ các biện pháp thuế quan đối với nền kinh tế Mỹ đã khiến USD giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, giúp giá các kim loại định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Thị trường kim loại cơ bản được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC), khai mạc vào ngày 5/3, sẽ công bố các biện pháp kích thích kinh tế nhằm thúc đẩy nền kinh tế nước này – quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới. Giá quặng sắt tiếp tục suy yếu Giá quặng sắt tại Đại Liên giảm phiên thứ 7 liên tiếp khi mức thuế mới của Mỹ đối với Trung Quốc có hiệu lực, làm gia tăng căng thẳng thương mại. Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 1,14%, xuống còn 781 CNY (107,26 USD)/tấn. Tại Singapore, hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 tăng nhẹ 0,37%, lên 100,25 USD/tấn, nhưng trước đó giá từng rơi xuống 99,35 USD – mức thấp nhất kể từ ngày 15/1. Giá giảm sau thông tin các nhà máy thép Trung Quốc đang cắt giảm sản lượng nhằm giảm ô nhiễm trước kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC). Căng thẳng thương mại với Mỹ cũng làm gia tăng bất ổn về triển vọng xuất khẩu. Quyết định của Tổng thống Donald Trump nâng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20% đã chính thức có hiệu lực, châm ngòi cho một cuộc xung đột thương mại mới. Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách nâng thuế suất lên 10%-15% đối với nhiều mặt hàng nông sản và thực phẩm nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu và đầu tư đối với 25 công ty Mỹ. Tác động từ căng thẳng thương mại cũng khiến cổ phiếu của các công ty khai khoáng Úc giảm, làm suy yếu tâm lý thị trường. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Úc. Tuy nhiên, theo công ty tư vấn Mysteel, thị trường thép Trung Quốc dự kiến sẽ khởi sắc trở lại nhờ nhu cầu tiêu thụ từ các ngành sử dụng thép đầu cuối gia tăng trong tháng này. Cao su Nhật Bản đi xuống Giá cao su tại Nhật Bản giảm do mức thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, sự khan hiếm nguồn cung đã phần nào hạn chế mức giảm. Hợp đồng cao su giao tháng 8 trên Sàn giao dịch Osaka kết thúc phiên với mức giảm 1 JPY, tương đương 0,28%, xuống còn 361,2 JPY (2,42 USD)/kg. Tại Sàn giao dịch Thượng Hải, hợp đồng cao su giao tháng 5 giảm 90 CNY, tương đương 0,51%, xuống mức 17.665 CNY (2.425,18 USD)/tấn. Theo công ty cung cấp dữ liệu hàng hóa Trung Quốc Longzhong Information, hoạt động thu hoạch tại các khu vực sản xuất cao su ở Trung Quốc đã dừng lại, trong khi nguồn cung từ miền Nam Thái Lan cũng đang thu hẹp. Điều này khiến tổng nguồn cung cao su thiên nhiên trên toàn cầu sụt giảm theo chu kỳ mùa vụ. | |||||||||||
| KHUYẾN NGHỊ THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ: | |||||||||||
| Giá dầu: Phân tích kỹ thuật: Ngày hôm qua, Team có khuyến nghị MUA 66-66.5, lệnh trên đã được hiệu quả tốt khi giá dầu có hồi phục lên 68. Hiện giá dầu tiếp tục điều chỉnh về lại vùng giá 66.5 Trên khung đồ thị 1 ngày, tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ cứng 66.5. Nhà đầu tư có thể canh khi giá dầu test lại vùng 66.5 để mở vị thế MUA. Các chỉ báo MACD, RSI bắt đầu cho tín hiệu MUA. 👉 Khuyến nghị giao dịch: – MUA: 66-66.5 – Chốt lời: 68 – Cắt lỗ: 65.5 |
| TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM | |||||||||||
| Báo cáo này được viết và phát hành bởi Phòng phân tích – Công ty cổ phần VC Futures. Báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định, thông tin nào trong báo cáo này không phải là các lời chào mua hay bán bất kỳ một sản phẩm tài chính, chứng khoán nào được phân tích trong báo cáo và cũng không là sản phẩm tư vấn đầu tư hay ý kiến tư vấn đầu tư nào của VC Futures. Do đó, nhà đầu tư chỉ nên coi báo cáo này là một nguồn tham khảo. VC Futures không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước những kết quả ngoài ý muốn khi quý khách sử dụng các thông tin trên để kinh doanh chứng khoán. Thông tin trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố song VC Futures không chịu trách nhiệm hay bảo đảm nào về tính chính xác, tính đầy đủ, tính kịp thời của những thông tin này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. |
