Bước đầu tiên để một nhà đầu tư tham gia giao dịch trên thị trường hàng hoá phái sinh đó là chuẩn bị cho mình một mục tiêu đầu tư xuyên suốt trong kế hoạch tài chính sắp tới. Vậy cách lập kế hoạch mục tiêu của một nhà đầu tư thông minh sẽ cần những yếu tố nào? Hãy cùng VC Future tìm hiểu. 

Mục tiêu đầu tư trong giao dịch hàng hoá phái sinh là gì?

Mục tiêu đầu tư là những kỳ vọng và lý do mà nhà đầu tư đặt ra khi quyết định tham gia vào một kênh đầu tư nào đó. Nó phản ánh những gì nhà đầu tư mong muốn đạt được từ việc sử dụng tài sản của mình để sinh lời hoặc bảo vệ tài sản trước các yếu tố rủi roKhi tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh, việc thiết lập mục tiêu rõ ràng giúp bạn quyết định giao dịch, quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. 

6 bước cơ bản để thiết lập mục tiêu đầu tư giao dịch hàng hoá phái sinh

1. Đặt mục tiêu tài chính cụ thể

Mục tiêu tài chính phải rõ ràng và cụ thể mức lợi nhuận trong thời gian nhất định, ví dụ như “tăng trưởng tài khoản 10% trong 6 tháng”, “tăng tỉ lệ sinh lời hàng tháng lên 10%” hoặc “tạo ra một nguồn thu nhập thụ động từ đầu tư hàng hóa”. Mục tiêu tài chính có thể đo lường được và tránh đặt ra những mục tiêu quá lớn không thể đạt được.

2. Xác định chiến lược giao dịch hàng hoá

Lựa chọn chiến lược sẽ có những mục tiêu và thời gian khác nhau: ngắn hạn (swing trading), dài hạn (position trading) hay các chiến lược như day trading tùy thuộc vào phong cách giao dịch và mức độ rủi ro có thể chấp nhận. Hãy sử dụng các chỉ số cụ thể để đo lường mục tiêu như tỉ lệ sinh lời, tỉ lệ rủi ro, hoặc các chỉ số kinh doanh khác. 

3. Quản lý rủi ro khi giao dịch hàng hoá

Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt trong bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Bạn cần thiết lập các quy tắc để bảo vệ vốn, chẳng hạn như tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý (Risk/Reward ratio) và tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch.

4. Lựa chọn sản phẩm hàng hóa phái sinh phù hợp

Dựa vào mục tiêu thiết lập, bạn cần chọn lựa các sản phẩm hàng hóa phái sinh phù hợp. Mỗi sản phẩm có tính chất biến động giá khác nhau, và việc hiểu rõ đặc tính của các sản phẩm hàng hoá phái sinh này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh chóng và an toàn hơn.

5. Theo dõi và điều chỉnh mục tiêu

Thị trường hàng hóa phái sinh có sự biến động và cần theo dõi để điều chỉnh mục tiêu khi cần thiết. Việc đánh giá lại các chiến lược giao dịch và mục tiêu tài chính sau mỗi giai đoạn sẽ giúp bạn linh hoạt trong kế hoạch đầu tư. Sử dụng kinh nghiệm trước đó từ cả thành công và thất bại để phát triển và cải thiện kế hoạch đầu tư của bạn.

6. Tạo ra một kế hoạch đầu tư chi tiết

Việc lập một kế hoạch đầu tư chi tiết dài hạn và ngắn hạn, sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến trình đầu tư, phương án đối phó với những tình huống bất ngờ trong thị trường. Thiết lập mục tiêu đầu tư rõ ràng và hợp lý là chìa khóa để thành công trong giao dịch hàng hóa phái sinh. 

Trong giao dịch hàng hóa phái sinh, việc thiết lập mục tiêu đầu tư không chỉ giúp các nhà đầu tư bảo vệ vốn mà còn tối đa hóa cơ hội sinh lời. Bằng cách xác định mục tiêu cụ thể, phân tích kỹ lưỡng các yếu tố tác động và luôn duy trì kỷ luật trong suốt quá trình giao dịch, các nhà đầu tư có thể nâng cao khả năng thành công và đạt được những kết quả bền vững. Cuối cùng, sự kiên nhẫn và khả năng điều chỉnh mục tiêu khi cần thiết sẽ là yếu tố quyết định trong việc xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả và lâu dài trong thị trường hàng hóa phái sinh.